我国光通信产业眼前的困境和新生

自2020年开始的我国乃至全球的新冠抗疫，凸显了光纤通信的重要性。

在近日举行的“2021中国光网络大会”上，中国通信学会光通信专业委员会荣誉主任毛谦指出：“虽然目前光纤通信面临困境，我国的光纤通信产业将在困境中新生。”

光纤光缆：步入难熬境地 集体“御寒”

光纤光缆产业在近二十年间的经历颇为跌宕起伏。2002年网络泡沫破灭，全球通信业大衰退，使得光纤通信行业也进入了低谷，特别是光纤光缆产业经历了1999年到2000年紧俏和2002年的严冬，也经历了2003-2005年的恢复后的疯狂投入，2012年又出现了产能过剩行业和运营商空窗期，再到2015-2018年的发展高峰，从2018年下半开始又步入了难熬的境地。

由于光棒是利润的大头，使业界趋之若鹜，势必会造成产能过剩。据不完全统计，未来具备光棒生产能力的企业将有二十余家，包括在建的和规划的，产能将突破2万吨，折合成光纤将超过6.6亿芯公里，供应全球所需绰绰有余。单就2019年的光棒产量就超过11000吨，折合成光纤约4亿芯公里来说，拉制出的光纤已远远超过国内需求，直逼全球需求量。（数据显示：2019年我国光纤需求量约为2.7亿芯公里，全球需求近5亿芯公里）。

产能严重过剩导致激烈的价格竞争，光纤的价格从65元/芯公里腰斩到30元/芯公里之后，并没有止步，直向20元/芯公里（2分/米）狂跌，甚至出现了不足18元/芯公里的破成本价，而且尚无回升的趋势。

而上游原材料的价格又不断上涨，使光纤光缆厂商陷入极端困境，纷纷叫喊活不下去了。

与此同时，市场需求却疲软萎缩，2019年国内外需求均大幅下滑，2020年虽有所回升，也比2017、2018年差得多。“这种量价齐降的局面已经让行业失去了往日的风采，在没有了利润空间甚至巨亏的情况下，产品质量有否保证成了突出的问题，对整个光传输网也会带来不利的影响。”毛谦说。

虽然光线光缆行业的龙头企业可以自己开发制造棒、纤、缆生产所需的装备，大部分原材料也可以国产化，但仍有部分材料依赖进口，特别是主要的测试仪表依然都是进口的。

面对这种情况，光纤光缆产业正在集体“御寒”：有的转向制造特种光纤（如传能光纤、保偏光纤、抗辐射光纤、耐高温光纤、医用光纤等）；有的寻求材料的替代品，降低成本的同时保证质量，还更加环保（如有机硅）；还有开发新的品种，适应各种需求（如多芯光纤、空气带隙光纤等）；引入AI，实现智能生产，无人化车间；向光器件、光模块、宽带接入、光传感、量子通信等领域进军，向多元化发展；抱团取暖，依靠产业协会、联盟等团结互助/合作。

光器件：应该培育中国旗舰企业

光通信器件产业本身的产业集中度不高，国外寡头财大气粗、实力雄厚，占据先发优势、把控产业链高端，挤压国内厂商市场空间。与此同时，光纤光缆企业和设备制造企业都向器件方面扩展，使原有实力不强的器件厂商受到四面围攻，难以为继。

我国虽然光通信器件厂商众多，但大多数是中小企业，自主研发和投入实力相对较弱，产品比较单一，主要生产中低端产品，以封装业务为主、规模层次不齐、普遍收入总量不大。

也应看到，国内企业的主要优势在于成本管控能力较强，人力成本相对便宜，承接一些特定光器件客户的代加工作业，因此今年在中低端产品领域，进口替代效应逐渐显现。

但国内的研发、生产配套装备制造能力低下，工艺线建设严重依赖国外，材料、仪表、软件等也靠进口维持，难以突破。缺乏知识产权优势，缺乏原创、基础性的专利和产品，多数产品跟随国外步伐，缺乏竞争力。也没有特别强势的一流核心企业，而高端产品又要求特别高的技术和工艺水平，高校在培养高端工艺人才方面欠缺，企业好不容易培养出来的人才又极易流失。

众所周知，光通信器件影响成本的是芯片，芯片占成本66%，其中光芯片占成本51%，是成本最大的一部分，光/电转换成本80%。可以说，芯片占据了技术与价值的制高点，但是国内仍然薄弱，甚至高端光/电芯片基本依赖进口。

据了解，目前我国少数厂商已经开发出400G甚至800G的光芯片，完成了系统试验。

那么，光通信器件产业如何破局呢？

首先，完善产业布局，进行产业重组，集中人才、技术和财力优势，扩大产业规模和实力，培育中国的旗舰企业。

其次，增大科研投入，鼓励创新，使产业向高端、核心产品发展，提高企业竞争力。

第三，全国一盘棋，组织产业链上短板的合作攻关，使材料、精密加工、工艺设备、设计软件、测试仪表等各个环节都能摆脱国外的控制和挤压。

第四，加大政府支持力度，在产业政策、环境、税收、人才、进出口等方面采取相应惠企措施，促进产业发展。

当然，还要加大基础理论、技术、工艺人才培养/引进力度。

光通信设备：国际强者依然存在短板

我国光传输设备的研发能力和生产能力是国际上的强者，产品的技术水平、功能/性能、可靠性、安全性都是一流的。

目前，我国光传输设备企业约200家（规模以上的约120家），其中华为、中兴、烽火分别以24.6%、13.5%、6.5%的份额位居全球光网络设备市场的第1、第2和第5位，三家总份额接近全球市场的一半。

作为光通信系统的基础与关键单元，光传输设备行业进入门槛正在不断提高，市场进一步向龙头企业靠拢，实力较弱的企业生存压力将日益增大。

虽然光通信设备产业集中度比较高，研发和生产能力都比较强，但在许多环节仍然存在短板。如：系统设备的设计仿真工具还依赖国外，SMT生产线上的主要设备也主要是进口的；测试仪表基本上也依赖进口，连高端的元器件如电阻、电容也要进口；更核心的问题是ASIC芯片，ASIC是信息技术产业的核心，更是光传输设备不可或缺的。主流传输设备厂商都有自己的芯片设计公司，但是流片加工大部分依然在外。即使从设计环节来看，设计环境（设计工具软件、高端工作站、操作系统等）基本依赖国外，许多IP核也是国外的。

ASIC芯片：产业链不够完善 缺乏人才

近两年，我国很多厂商进入芯片领域的热情乐此不疲。仅在2019年，我国的芯片进口总额就达到了3040亿美元之多。截止到2020年10月27日，我国的芯片企业数量已经超过了27万家。

然而我国芯片产业不是仅靠数量就可以翻身的，首先缺乏的是人才，虽然可以引进国外先进人才，更注重了从源头上解决人才匮乏与质量问题，在南京成立了国内第一所专门培养芯片人才的高校--南京集成电路大学，但要培养出真正能胜任工作的高端人才尚需时日。

其次，在原材料、工艺装备制造、关键技术以及资金投入等方面，都与实际需求存在明显差距，也就是整个产业链远远不够完善和强健：

1，资金投入远远不够，像台积电、三星、英特尔这样的世界巨无霸企业每年的投入都在百亿$级别，却投给71个项目，这种毛毛雨/洒洒水似的投资只能是杯水车薪。

2，设计能力和水平有优势，制造环节技术和能力不足，制造能力和设计需求严重失配；封测环节尚可，但利润最低。

3，资源配置不合理，中低端制造能力强，一半客户为海外；封测的客户近一半也是海外的；高端需求旺盛，制造水平却满足不了。

4，制造环节的工艺装备严重依靠进口，中芯90%以上的装备及零配件依赖国外。制造水平也赶不上需求，国际先进工艺已经是7nm、5nm甚至3nm水平，我们最好的中芯还是14nm，尚未能量产7nm。

5，大多数企业规模不大，整体产能不足，缺乏自己的巨无霸领军企业。

“当然，并非一无是处，我国也有一定的优势：强有力的政府、广阔的市场、巨量的资金等，都为我国从长远解决芯片发展问题提供了重要基础条件。”毛谦说。

应全国一盘棋集体攻关

最后，毛谦对我国的光纤通信产业提出了几点看法：

一，“光纤通信产业不仅是某个公司、厂家本身的事情，还关乎国家的通信网络、通信安全、信息社会发展。”毛谦说，“要全国一盘棋，合理布局、分工合作、集体攻关，完善强化产业链的每一个环节。”

二，投资要谨慎思考，从全局考虑，不要一窝蜂挤在一起，造成产能过剩，反过来影响产业发展。国家政策要进一步给与大力鼓励和支持，如税收、项目、扶持、奖励、引导/指导。

三，企业之间的联合/兼并/重组也是快速发展、做大做强的一种途径，强强联合能使企业较快增强竞争力，形成行业的佼佼者。

四，从原材料、装备、软件、设计、制造、仪表到运营整个产业链要互相协调，均衡发展。

五，以AI为抓手，利用物联网等ICT技术，加快光纤通信产业的数字化转型，是光纤通信产业发展的新契机，也是我国整个数字经济发展的重要一环。

六，“十年树木百年树人”，人才培养是百年大计，一定要有计划地抓实抓好。

“虽然目前光纤通信面临困境，我国的光纤通信产业将在困境中新生。”毛谦说。