AI高景气度持续验证,科技巨头力拓成长空间

2024-02-07 22:16:49爱云资讯

AI引领的全新技术革命下,生成式AI的巨大潜能正日益显现,世界正迈向AI驱动的数字化智能新时代,领先的科技企业已悄然开出了一朵AI之花。

立春之际,ICT科技厂商联想集团全新品牌视频《送你春天的第一朵花》上线。视频中联想集团以AI之花“亮剑”其在AI时代下全景式AI业务布局和优势,展示了其发力AI的初心与愿景,即AI for ALL,为推动AI普惠贡献联想智慧。

在当前AI大模型浪潮之下,生成式AI的价值潜力加速释放,而联想集团将伴随着AI之花的盛放,逐步收获AI之果,进而打开更广阔的发展空间。

业务全面跃迁,构筑AI普惠价值链

自以ChatGPT为代表的大模型浪潮启动以来,以AIGC为代表的生成式AI加速发展,并已逐步融入生产生活的各类细分领域,生成式AI在各个领域已展现出显著的生产力和性能提升。IDC、Gartner等机构均认为,AI无处不在的时代已经到来,全民化生成式AI已呼啸而至。

各个产业对AI技术的热捧,主要来自其巨大的价值创造潜力。麦肯锡预测,生成式AI有望为全球经济贡献约7万亿美元的价值,中国作为AI研发高地将凭借战略性投资分享生成式AI总效益的1/3,即生成式AI在中国将产生2万亿美元的经济价值。

可以说,生成式AI突破性发展,正在重新定义创造力和生产力,各行业企业将在挑战和机会中寻求创新和成长。业界认为,在AI浪潮下,中国的科技企业的机会在当下的AI生态中,而这一生态正呈现出终端超级智能、混合架构计算、行业全场景应用等三大特征。

具备上述发展能力的企业,不仅需要深厚的计算基因,还需要承载技术发展的智能产品体系,同时还需要具备应用服务能力,也即拥有从终端(口袋)到云端,以及能够融合各类产业提供不同解决方案的业务实力。这类企业中,联想集团正是代表企业之一。

作为智能化转型的推动者和领导者,联想集团前瞻性布局智能化变革,并基于AI赋能,从AII in AI向 AI for All蝶变,迄今已打造了AI内嵌的智能终端、AI导向的基础设施和AI原生的方案服务在内的“全景式AI”业务布局。

其中AI内嵌的智能终端方面,联想集团发力AI PC以及个人Agent。在AI PC方面,联想集团以引领者,联合产业链上下游大模型厂商、算力提供商、AI应用软件服务商加速AI PC的落地,并在现有技术能力下,已发布了一系列AI-Ready的AI PC新品。个人Agent(个人助理)即是联想集团基于AI PC、AI手机、AI平板、AIoT正推进打造AI OS,届时个人Agent将穿梭于多种AI终端,为用户工作、学习、生活等场景带来颠覆性智能体验。

AI导向的基础设施方面,联想集团通过服务器、存储等产品,以及云计算、边缘计算能力,构建了异构智算平台能力,成为全球最全算力基础设施和服务提供商,致力于为用户提供无处不在的普适化智慧化的“普慧”算力。

AI原生的方案服务方面,联想集团旨在打通企业大模型应用的“最后一公里”,以企业大模型和企业Agents、智能混合云平台和订阅式服务的联想臻算服务,为千行百业提供全周期智能化转型方案服务。

在当前AI for All发展目标下,联想集团致力于推动人工智能的普惠化。联想集团用赛车、赛道和目的地诠释了其业务是如何推动AI从实践走向实效:AI内嵌的智能设备是赛车,是AI触达用户的终极载体;AI导向的基础设施是赛道,是AI发展背后所需的算力支撑;AI原生的方案服务是目的地,是结合各行各业不同需求提供的全周期智能化解决方案服务,赋能各类企业加速AI部署,最终助力实现AI for All。

AI高景气度得到验证,联想集团蓄势打开成长空间

AI浪潮下,AI相关产业处于发展“红利期”。今年伴随大模型应用技术成熟,AI应用商业化能力正迎来考验。东吴证券称,AI领域投资将进入兑现期,国内AI应用有望从“映射逻辑”走向“实际兑现”。但AI红利兑现成色几何?这或许将是决定AI景气度能否持续上行的关键。

这一答案在海外科技巨头的财报中或可得到验证。近期微软、谷歌、Meta、亚马逊等深度布局AI的科技公司相继发布了2023Q4财报,从数据可看出AI业务已经开始为海外巨头的收入提供正向贡献,如AI为微软的Azure云业务带来可观增长,该业务同比增长30%,其中6个点的增长由AI驱动,大超预期。

北美科技公司受益于AI需求拉动,业绩加速释放的同时,驱动AI概念股高景气度不减。这从海外巨头仍在大规模投入AI,持续展开军备竞赛中可见一斑。如微软去年四季度资本开支同比增长69%,主要用于支持云以及AI基础设施的需求,预计未来该支出将持续加大;Meta预计2024年总资本支出约为300亿到370亿美元,主要用于推动下一代基础大模型的训练。

从AI投入到反哺业绩收入,海外科技厂商正形成“AI资本开支-AI业务收入”的良性循环。中信证券称,这种良性循环的形成是未来AI、算力持续性投入的基础,也有望成为增强市场对于AI产业长期发展信心的压舱石。国泰君安指出,海外科技巨头围绕AI大模型、算力、应用等布局全面升级,AI产业加速落地,产业生态有望迎来全面爆发,全球科技板块投资机遇明确。

联想集团在AI领域也持续加大投入,截至去年9月底财季的数据显示,联想集团研发费用同比增加了9.89%,去年联想集团还宣布追加70亿元用于AI基础设施的研发。基于AI发展前景,摆在联想集团面前的机会主要来自三方面,一是AI PC引燃的智能终端创新机会,其次是作为算力“卖铲人”厂商,在大模型发展浪潮中占得一席之地,最后是基于AI赋能的产品和服务为数字化智能化护航,助力企业走上智能化转型之路。

从AI PC层面来看,联想集团将乘势电子行业复苏及AI终端创新打开增量发展空间,以持续巩固其在个人电脑领域的领导地位,推动收入进一步增长。

从算力层面来看,基于AI算力需求的不断增长,赛迪顾问预测,未来三年中国算力规模复合增长率将达到 20%。而联想集团基于联想ThinkSystem+联想问天AI服务器双品牌已实现对AI大模型、超大模型训练,AI中小模型训练、推理的全域覆盖,在云计算、边缘计算方面,联想集团也极具优势,到去年9月底,其边缘计算业务收入已连续10个季度实现了同比增长。

在AI驱动的数字经济变革中,联想集团通过提供AI原生方案服务,为企业智能化转型提供支持,比如联想集团基于5G与AI结合的5G+解决方案,可以实现网络与算力资源的高效配置,以更灵活的网络、高效利用的算力与更精准的算法应对不同场景下的客户需求,为客户降本增效。目前,联想集团智能化方案服务已在智能制造、智慧医疗、智慧教育、智慧办公、智慧交通、智慧城市等多个行业中大显身手。

在AI价值不断释放的产业周期变革中,AI已成为企业长远发展的重要动能,而伴随着AI产业的爆发,联想集团正在前所未有的机遇中,以全景式AI生态极力绽放AI之花,有望在AI大时代下结出硕果。

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