eSIM何时能在国内全面落地？差异化连接成运营商破局关键

近日，爱立信正式发布《2025年11月爱立信移动市场报告》(以下称“报告”)及《2025年CTO技术趋势报告》，全面揭示全球移动通信产业的最新进展与未来方向。报告显示，随着5G独立组网(SA)部署提速，差异化连接服务正从概念验证快速迈向规模化商业落地，成为运营商突破传统流量变现瓶颈、布局6G时代的关键抓手。

报告指出，截至2025年底，全球已有118个基于5G SA网络切片的差异化连接用例被记录，其中65项已实现商业化，涵盖B2C、B2B2C和B2B三大领域。值得注意的是，在B2C场景中，超过半数的服务聚焦于游戏、视频会议、沉浸式娱乐及高级固定无线接入(FWA)等高价值应用。

爱立信东北亚区副总裁吴立东

爱立信东北亚区副总裁吴立东指出：“差异化连接已不再是‘可选项’，而是面向6G时代的‘必选项’。”他强调，通过将网络能力以API形式开放给应用开发者，运营商正探索出远超传统“卖流量”模式的新收入路径。

差异化连接加速商业化 eSIM成运营商新生态突破口

在推动差异化连接落地的过程中，eSIM正成为行业关键使能技术之一，同时也是今年国内通信市场的关注热点。尽管目前eSIM在全球手机市场的普及仍集中在北美，但iPhone Air的上市，着实让eSIM彻底出圈，首次走进大众视野。然而，包括中国在内的多数市场，其推广仍面临运营商对用户离网风险的顾虑。

爱立信东北亚区网络产品部、网络演进专家张嘉隆

谈及当前eSIM为何仍无法快速在中国市场普及，爱立信东北亚区网络产品部、网络演进专家张嘉隆对中国网科技称，尽管多数高端手机已支持eSIM+实体卡的混合模式，但运营商普遍“又爱又恨”——eSIM极大简化了携号转网流程，而运营商在用户留存与竞争之间存在矛盾心理。但GSMA数据显示，即便在eSIM渗透率达40%的北美，也未观察到离网率显著上升。这说明eSIM未必加剧用户流失，反而可能成为运营商数字化运营的助推器。用户可远程完成入网、换套餐甚至切换运营商，大幅减少对物理营业厅的依赖。

更重要的是，eSIM的价值远不止于手机。爱立信中国区CTO王浩博强调，eSIM是把蜂窝连接“蛋糕做大”的机会。他表示：“在智能汽车、AR/VR眼镜、工业物联网等新兴终端中，eSIM支持设备直接通过蜂窝网络联网，无需依赖Wi-Fi或蓝牙中转。这不仅提升了连接可靠性与安全性，也为运营商开辟了面向B2B2X场景的差异化服务新入口——例如为车联网提供专属切片，或为智能眼镜分配低时延上行通道。”

“先进我的朋友圈，再研究怎么分蛋糕，”王浩博称，eSIM让运营商从“管道”走向“平台”。

5G持续演进、6G路径初显 FWA与卫星宽带成新增长引擎

在同期发布的《2025年CTO技术趋势报告》中，爱立信方面提出，自主型人工智能(Agentic AI)、通感一体化(ISAC)、光与无线融合创新、以及量子计算将成为重塑未来网络的四大支柱。

其中，Agentic AI被视为实现L4级自智网络的核心，可使网络具备意图驱动、实时决策与资源自动编排能力；而ISAC则将通信基站转变为“感知雷达”，为智慧城市、工业自动化和公共安全提供实时物理世界数据。

王浩博解释道：“未来的网络不仅是管道，更是智能平台。它要能‘看懂’跑在其上的应用是游戏还是远程手术，并主动调配资源——这就是服务感知与AI赋能的价值。”

尽管6G标准尚未冻结，但爱立信已将预测周期延伸至2031年。报告指出，中国、美国、日本、韩国仍将主导6G早期部署，印度则可能比预期更快加入先进行列。在此背景下，当前对5G SA和差异化连接的投资，被视为通往6G竞争力的“必经之路”。

爱立信中国区CTO王浩博

“我们正站在一个新时代的门槛上，”王浩博总结道，“未来十年，网络的价值不再仅由带宽和覆盖定义，而由它能为千行百业创造多少差异化体验来衡量。”

据了解，报告预测，到2025年底，全球5G签约用户将达29亿，占移动总连接数的约三分之一；而到2031年，这一比例将升至三分之二。中国继续保持领先，5G用户渗透率已接近70%，5G分流比部分地区高达80%。

与此同时，固定无线接入(FWA)正成为5G在消费市场的重要突破口。2025年全球FWA连接数达1.8亿，预计2031年将翻倍至3.5亿。FWA用户的月均流量(DoU)高达400–500GB，显著高于手机用户的21GB，成为拉动整体流量增长的核心引擎。

此外，低轨卫星(LEO)宽带服务亦崭露头角。受Starlink等服务商推动，2025年全球卫星宽带签约用户已达900万，预计2031年将增至3000万。

张嘉隆表示：“尽管卫星目前仍是对地面网络的补充，但其在偏远地区和应急通信中的战略价值日益凸显。”