加速服务器市场同比剧增104%，算力产品供不应求

全球AI产业加速发展，大模型不断迭代，算力需求始终居高不下，推动AI服务器销量不断增长。

4月2日，IDC发布的《中国半年度加速计算市场（2023全年）跟踪》报告称，2023年中国加速服务器市场规模达到94亿美元，同比激增104%。IDC预测，到2028年中国加速服务器市场规模将达到124亿美元。

当前，国产AI大模型迅猛发展，拉动我国算力需求不断提升，促使算力国产化加速，进而带动算力景气度持续上行。对此，领先厂商正积极把握这一风口，自研自创，加大市场布局，打造稳定高效的算力底座，以增强竞争优势，分羹算力市场增长机遇。

异构算力蓬勃发展，国产替代空间广阔

AI浪潮下，AI大模型多点开花，国产大模型取得了巨大进步，从文心一言、通义千问到Kimi等，我国AI产业蓬勃发展，算力市场也不断发展。但在外部环境限制的背景下，我国正加速推进自研AI基础设施产品的发展，算力国产创新提速。

目前，我国在政策层面高度重视AI及AI算力产业的发展，各地方政府也正加速国产算力布局，如上海的“算力浦江”智算行动实施方案提到，到2025年，上海市新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%；广东的“粤算”行动计划，提出要争取新增国产算力占比达到70%。中泰证券称，数个地方政府出台政策加快数据中心算力建设，国产算力的渗透率有望进一步提升。

伴随着国产算力的崛起，我国算力产业链上游的芯片发展正陆续摆脱“缺芯”困境，并逐步向异构算力趋势发展。根据IDC数据，2023年的AI服务器以GPU服务器占主导，市场份额92%达87亿美元，NPU、ASIC 和 FPGA等非GPU加速服务器以同比49%的增速占据近8%的市场份额，到2028年中国非GPU服务器市场规模将超过33%。国金证券指出，随着行业对算力需求的不断提高，越来越多的计算平台开始引入CPU、GPU、ASIC、FPGA等多种不同计算单元来进行加速计算，异构算力呈蓬勃发展态势，国产替代空间广阔。

受益于算力产业蓬勃发展，AI服务器市场需求激增，推动产品供不应求的同时，多个细分方向也迎来机会，其中驱动算力绿色化发展的液冷服务器机会尤为显著。IDC指出，随着智能硬件的不断更新，算力提高的同时对能耗要求加大，而绿色可持续的智能产业方案也是AI行业的一个研究主题，保证算力提高的同时要求低能耗是硬件更新中的一大追求。

目前算力行业巨头英伟达已提出使用液冷方案，驱动算力液冷服务器加速渗透。IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。

在数字经济发展趋势下，AI技术最终将深度应用于各行各业的数智化转型，这将推动算力发展需要落实到具体场景中。IDC指出，我国政府致力于产业数智化转型，AI将在诸如元宇宙、城市治理、工业制造、农业生产等复杂性场景的广泛应用中提供更好的方案，这会对训练型AI服务器的算力提出更大的要求。

发展“三化”算力，把握确定性风口

AI时代下，算力需求确定性强，更好地把握算力风口将是科技厂商赢得未来的关键。这要求厂商一方面对内构建自身竞争优势，另一方面需要厂商紧跟市场需求，布局更符合市场需求的产品和服务。

从自身优势构建来说，东吴证券指出，在中国市场，算力行业的核心竞争要素为供应链安全、服务能力、资金、技术、人才等。其中供应链安全方面，在我国算力产业受限的情况下，算力厂商如能够解决供应链问题，持续为客户供应算力产品，将是一大核心竞争力；服务方面，AI算力集群构建后续的运维需要强大的服务支持，因此厂商的服务能力至关重要；此外，具备强大资金、技术和人才储备的厂商将为算力业务长远发展奠定基础。

从行业发展趋势来看，大模型时代下我国AI算力发展呈现国产化、绿色化、场景化的特征，这无疑为算力厂商的业务布局明确了方向。

联想集团作为领先的算力厂商，以“端-边-云-网-智”新IT技术架构为依托，聚焦液冷技术、异构计算和软硬一体设计的三大技术，以“一横五纵”算力业务布局，打造AI导向的基础设施，全力突围算力时代机遇。

在液冷技术领域，联想集团是行业翘楚，其以十多年的技术积累和创新，在业内首创了温水水冷技术。据了解，采用联想液冷技术的服务器产品，可提升5%的算力，还可以降低42%的能耗，创造高达90%热能的回收再利用，并能将电能利用效率（PUE）降低低至1.1左右。资料显示，联想温水水冷技术已成为我国推广高效节能技术的卓越实践与行业标杆，连续多年入选工信部《国家绿色数据中心先进适用技术产品名录》。

异构计算则是联想集团打造的差异化技术之一，该技术旨在对不同类型不同厂商的芯片进行统一纳管、优化和调度，使得不同芯片之间，经过优化协调之后，能够提供最强、最高效的算力。软硬一体设计展示了联想集团强大的服务支持能力，通过联想软硬一体的协同设计，可以提升服务器集群的系统容错能力，实现故障快速恢复。

基于上述技术底座，联想集团以异构智算平台（一横），服务器、存储、软件及超融合、数据网络以及边缘基础设施五类产品和方案（五纵）的业务布局，实现了算力产品、服务及解决方案整体能力的升级。其中在加速服务器方面，联想集团形成了联想问天+联想 ThinkSystem双品牌AI服务器发展格局。

面对算力国产化趋势，联想集团提出“本地创新、敏捷高效”的品牌主张，并把国产化落实到具体产品上，如其推出的搭载国产AI算力芯片的联想问天WA5480 G3服务器，面向大模型训练和推理而设计，可为深度学习、机器学习以及大数据分析提供澎湃性能支持。

在加快发展新质生产力的背景下，算力作为新质生产力的驱动力需要落地到具体场景中才能真正转化为生产力。现阶段，随着各行业迈向数字化和智能化，算力应用场景愈发丰富，并以云计算、边缘计算等形式发挥着至关重要的支持作用。

联想集团算力产品和服务全面覆盖云计算、边缘计算等各类计算场景，并通过不断提高算力针对场景化需求的适配度，深度应用于各行各业。以边缘计算来说，联想边缘服务器产品以其高性能、高扩展、高可靠性和低能耗等优势，可在智能制造、智慧气象、智能能源等领域提供丰富的边缘服务支持。

AI大潮涌动，AI算力时代下的服务器及其各类细分产品在高需求推动下，以广阔的市场空间成为高成长性赛道。以联想集团为代表的算力厂商，正顺应市场趋势，通过布局国产化、绿色化、场景化等符合市场需求的产品和服务，构筑差异化竞争优势，正全面迎接算力产业的爆发。