腾讯提出全资收购挪威游戏公司Funcom的建议

2020年1月22日，腾讯控股有限公司（以下称“腾讯”）通过一家间接拥有的子公司（以下称为“要约人”）和Funcom SE公司（Funcom）今天宣布，要约人将发起一项建议收购要约，通过每股17.00挪威克朗的价格收购要约人尚未持有的Funcom所有股份。

Funcom管理委员会和监事会一致决定建议Funcom股东接受要约。这一建议的制定过程中，独立性得到了认真的保障，尤其是和腾讯有关系的监事会成员没有参与监事会关于收购要约的审议和决策，以及监事会和管理委员会的最终建议。

管理委员会的建议得到帕累托证券公司（Pareto）提供的独立公平意见的支持。

Funcom在奥斯陆证券交易所上市，收购要约人是腾讯间接拥有的子公司，而腾讯公司在香港证券交易所上市。

要约人和Funcom就收购Funcom达成了一项交易协议。根据交易协议的条款，要约人将提出一个自愿现金收购要约，以每股17.00挪威克朗的现金收购Funcom的全部已发行股本。

这一收购要约将Funcom的总股本估值为13.3亿挪威克朗（在股本完全稀释基础上）。

Funcom已经成功开发并发布了大约30个游戏，涵盖多个类别和游戏平台，拥有强大的游戏IP组合和游戏储备。

收购完成后，Funcom公司保持独立经营，该公司的管理、人员配置或结构没有调整的计划。

在腾讯的支持下，Funcom将能够充分利用固有能力、实现上升潜力：

1，腾讯过去在与一些西方游戏公司合作（比如Epic、Fatshark、Riot、Sharkmob、Supercell和Ubisoft）的经验，证明其有能力推进与其合作伙伴的合作关系，最大限度地实现共同价值和利益；

2，Funcom在西方核心游戏市场也拥有宝贵的能力和洞察力，而腾讯在其国际化战略中，也准备挖掘这些市场的潜力。

3，该交易将进一步

（a）为Funcom提供必要的资源，以专注于重要和高增长潜力的游戏和IP，如Conan和Dune游戏。

（b）通过与腾讯的合作，扩大Funcom在移动平台上的关键IP的可能性；

（c）利用腾讯广泛的运营能力和洞察力来帮助Funcom，例如腾讯的游戏即服务和游戏内运营方面的专门技能。

Funcom公司首席执行官兼管理委员会主席芮·卡赛斯（Rui Casais）评论道：“作为我们最大的股东，腾讯和我们有着良好的关系，我们很高兴成为腾讯团队的一员。我们将继续开发世界各地人们都会玩的优秀游戏，相信腾讯的支持将带领Funcom迈向一个新的台阶。腾讯将凭借作为游戏领域领先公司的丰富知识，为Funcom提供运营经验和洞察力。”

腾讯高级副总裁马晓轶评论道：“我们高度认可Funcom作为开放世界多人游戏、动作游戏和生存游戏开发者的优势。Funcom开发长寿的新游戏方面有着良好往绩。我们很高兴深化与Funcom的关系，并期待与Funcom合作，为全球粉丝提供更加激动人心和愉快的游戏体验。”

关于要约收购

此次股份收购价格比Funcom公司2020年1月21日的收盘价溢价了27.3%。比截至2020年1月21日之前的一个月加权平均股价和三个月加权平均股价分别溢价了26.9%和28.8%。

这一收购价也比腾讯公司在2019年9月30日收购Funcom长期大股东KGJ资本公司股份的价格高出了8%，当时的收购采取了结构化交易流程。

此次收购的资金以现金支付，如果要约人在交易协议之日起至要约结算日后的6个月内，以高于要约的价格收购除Funcom发行股票以外的任何交易中的股票（包括通过强制收购要约或挤出程序），收购要约中的价格考量将调整为其他更高的收购价格。