中国通信业：3G时代追赶，4G并驾齐驱寻突破，5G质变

电信行业里的人大多用“2G跟随、3G突破和4G同步”来形容我国的移动通信建设状况。从2G时代欠缺核心技术，到3G提出自己的标准，再到4G产业链不断成熟，从5G开始，我国提出要“引领”5G，这也意味着我国的通信行业发展进入一个关键的节点。

从无到有，从TD-SCDMA开始的标准制定和产业链的发展成熟，背后推动的力量不仅是市场，最主要的还是对于国家利益的衡量。“自主可控一直是在整个中国ICT产业发展过程中比较主线的思想。特别在通讯标准方面，社会各界仍然希望能够使用本国主导的标准，减少对于国外企业的专利授权的依赖，降低成本，增加安全性。”工信部信息中心工业经济研究所原所长于佳宁这样对记者说道。

标准与产业链之争

1998年6月，邮电部电信技术研究院向 ITU（国际电信联盟）提交了自己的第三代移动通信建议标准 TD-SCDMA。这也被认为是我国掌握通信业自主核心技术的开始。

据从业20年的设备商王良（化名）回忆，由于2G时期中国缺乏核心技术而导致成本的提升，行业花了很多的钱去买国外的设备。

“超一流的企业，或者说最好的企业，会去寻求做标准，希望能够有更多的话语权，这样的话可以对这个行业有更大的影响力。”电信分析师付亮说道。

也有观点认为，通过自主创新的3G标准的推出，也让企业更加熟悉如何去参与国际标准的制定。

到4G标准制定时，竞争全球4G标准的包括中国的TD-LTE、欧洲的LTE-FDD，美国的UMB和wimax。但后两者相继失败，中国成功与欧洲合作推动LTE成为国际标准。

在2018乌镇世界互联网大会上，由中国网络空间研究院编著的《中国互联网发展报告2018》蓝皮书发布，其中数据显示，中国光纤用户占比居世界首位，全国4G基站总规模超过340万个，4G用户数达11.1亿户，4G用户渗透率进入全球前五。5G研发进入全球领先梯队。

具体来看，11.1亿户的4G用户占到全球4G用户的约四分之一。如此庞大的4G用户，在4G向5G衍进时，为我国的通信企业争夺5G话语权打下了坚实的基础。

2016年11月3GPP在美国召开会议，将要决定5G在eMBB场景短码编码方案，其中，提出了3种方案： Turbo2.0、Polar Code、LDPC，分别是由法国、中国、美国主推的编码方案。此前，已经确定了高通主导提出的LDPC 为 5G eMBB场景的数据信道长码编码方案。此次投票引发国内舆论关注，最后华为polar成为短码编码方案，这标志着中国通信厂商在5G时代有了更高的话语权。

但5G的标准目前还未完全落地。标准据公开资料，2017年12月已经完成非独立组网5G标准；2018年6月，完成独立组网的5G标准；2019年12月，将完成满足ITU全部要求的完整的5G标准。届时，整个5G组网方案将会全部确定，各种终端设备才能陆续大规模商用。

由此可见，标准的制定对于整个产业链的发展起到关键的指引作用。回顾3G时代TD-SCDMA产业链的发展历程，更容易让人理解这种作用。

付亮表示，3G的另外两个标准CDMA2000和WCDMA都在全球规模商用，而TD-SCDMA，最终只是我国的一个运营商采用。“中国移动是最积极推3G的运营商。但这东西他一个在玩。就是你没有说谁要漫游到中国移动的网络上去。”付亮说道。

TD-SCDMA不仅是一个标准的提出，更是中国建立起一个独立的通信产业链。而自主可控的代价便是，一切都要靠自己从头开始。中国移动被赋予了这一使命性的任务。在整个产业链中，运营商作为采购方某种程度上决定了设备商的生产方向。付亮告诉记者，虽然设备商在最初并不积极，但是由于中国移动所代表的庞大的用户及市场，使其不得不推动这一标准制式的商业化。

一位业内人士告诉记者，形成这一产业链可以帮助更多的国内企业，获得到更多关于专利方面的价码。TD-SCDMA标准背后的中国市场，让摩托罗拉、三星等外资企业都要去做基于TD-SCDMA制式的手机，而如果其中某些专利属于华为，那这些国外厂家就需要获得华为的授权，这样华为和其他的公司谈判时能够获得一个比较有利的地位。此外，在TD-SCDMA标准的保护下，有利于国产手机减少专利费的花费，并且趁机争夺市场。

“那个时候肯定是缺乏终端的，是中国移动在用自己巨大的市场来拉动TD-SCDMA这个产业。”上述华为内部人士说道。他告诉记者，虽然最终TD-SCDMA的体验并没有真正做好，但价值是让大家对于中国通信业有能力去拉动一个标准有信心了。

“如果说当时没有下决心引进消化吸收再创新TD-SCDMA技术的话，或者没有很大的魄力推动中国移动使用TD标准的话，那实际上到今天，我国企业是不会有在4G和5G时代比较领先的产业地位，也很难有在国际标准领域较强的话语权。TD-SCDMA如果仅在3G时代看，可能确实没有预期那么大效果，但是如果从整个我国信息通信技术发展史来看，意义非常重大。”于佳宁说道。

全行业的新突破

在我国将获得更多的5G话语权的背景下，通信设备商们目前在紧锣密鼓地开展占领市场的行动。

“不管是从主设备，还是传输设备以及配套的元器件等厂商，中国企业的整个份额不停地往上走。”王良说道。

2018年12月19日， Dell’Oro Group发布2018年前三季度的市场调研报告，其中表示，全球前五大电信设备厂商排名分别为：华为、诺基亚、爱立信、思科和中兴通讯，这5家公司合计占全球服务提供商设备市场收入的75%左右，而其中仅华为便占据了28%的份额。华为的电信设备收入几乎与诺基亚和爱立信的总和相当。

工信部副部长陈肇雄在2018年3月份对媒体表示，我国5G整体研发水平位居全球第一梯队，处于引领5G发展的关键时间窗口。在技术成熟之前，开始发掘5G创新应用，是因为5G对不少产业都有变革意义，场景开发如果跟不上，很多产业的发展都会慢别人一拍。

对于运营商来说，提供流量的基础设施服务的同时，也在积极寻求新的商业模式。

“5G的网络应该说跟4G不完全相同，虽然说我们仍然以个人用户为主，但可能5G我们普遍看好的是行业。”2018年11月，中国电信副总经理刘桂清在GSMA北京创新论坛上这样说道。

付亮告诉记者，5G的主要使用场景可分为两类，一类属于大众的应用，更多带宽的网络能够支持用户看高清影视、更顺畅地游戏。另一类则是解决3G、4G时期难以解决的智能设备连接问题，如自动驾驶、智能家居、工业机器人智能管理等。

此外，一些业内人士也认为在云服务方面，运营商大有可为。虽然BAT在云计算方面有一定的技术优势，但一位通信业从业人员告诉记者，很多企业对BAT有一些顾忌，对于这些企业来说，也许在业务上和BAT有所冲突，所以有所顾忌，而使用运营商的云服务就不会有太多的冲突，因为运营商比较偏向于做“管道”。

运营商的盈利空间比较受限，即使发展到5G，能够在一段时间里获得不错的收益，但是随之而来的是可能会出现与4G时代同样的问题，资费价格下降，盈利能力不足。

“在我们谈5G网络的时候，我们在进行各种技术实验室的研究的同时，同时我们也应该参与商业模式的实验。”宽带资本董事长田溯宁在GSMA北京创新论坛说道。

对于整个电信行业来说，王良表示，目前的问题在于一些核心科技，特别是涉及射频、芯片等核心技术方面，中国企业还有比较大的差距。“实际上我们的成功，或者说行业的成功，实际上更多地在应用层上面的成功。”他说道。

“归根结底，最核心的是一个国家基础科学的能力。包括整个国家对于基础科学的态度，如何去组织和评价基础科学、基础科学的从业人员。”王良说道。